九个关键阶段
从企业评估到上市交割，再到持续支持，涵盖上市全生命周期的九个关键阶段。每个阶段都有明确的目标与可交付成果。
1
评估与规划
2-4周深入评估企业当前状况，确定最适合的上市路径
- 企业基本情况评估
- 财务数据初步分析
- 融资需求与规模评估
- 上市路径与时间规划
2
架构与合规优化
1-2个月优化企业架构，确保合规性与上市就绪
- VIE架构审视与调整
- 股权结构清晰化
- 内部治理完善
- 相关协议整理与优化
3
财务与法律梳理
2-3个月规范财务报表与法律文件，为招股做准备
- 财务数据审计准备
- 税务合规性检查
- 法律风险点识别
- 内部控制体系评估
4
招股书与材料制作
2-3个月准备完整的招股书及监管所需全部材料
- 招股书框架与内容制作
- 业务模式与竞争力描述
- 风险因素全面梳理
- 财务数据表单整理
5
SEC审核与反馈
2-3个月应对SEC问询，完成材料补充与修改
- SEC提问应对与回复
- 补充说明文件制作
- 美国律师与会计师审核
- 法律意见书完成
6
投行对接与路演
1-2个月与承销商合作，启动投资者路演
- 主承销商与联合承销商选择
- 投行合作协议签署
- 路演故事与财务模型打磨
- 投资者沟通与反馈收集
7
定价与上市准备
1-2周确定发行价格，做好上市前最后准备
- 发行价格区间评估
- 市场反馈与调整
- 定价前的最终确认
- 上市交割前法律检查
8
上市交割与挂牌
1-2天完成上市交割，股票正式挂牌交易
- 资金交割与股票发行
- 交易代码与信息披露
- 首日交易监测
- 投资者关系启动
9
上市后持续支持
6-12个月提供上市后的合规指导与市值管理
- 定期合规报告指导
- 投资者关系管理
- 市场风险预警
- 中期维护与咨询
我们的成就
18-24 个月
平均上市周期
98%
融资成功率
100+ 家
服务企业数
+35%
融资规模平均提升
为什么选择我们的全流程服务
不仅是流程推进，更是全面的陪同与保障。从评估到上市后，我们确保每个环节的效率与成功。
一体化解决方案
无需多家供应商，我们提供从规划到上市后的完整服务，沟通高效、执行连贯
专业团队护航
投行、律师、审计师、合规专家全程陪同，每个环节都有专业指导
风险前置管理
在每个阶段前置识别风险、提前规划应对方案，大幅降低不确定性
结果导向
明确的里程碑、进度监控、结果验收，确保按计划推进上市
上市后支持
不止于上市日，还提供6-12个月的持续合规指导与市值管理
融资最大化
通过市场调研、定价优化、投资者关系管理，帮助你最大化融资收益
成功案例
从科技、制造、消费到新能源，我们已成功助力50+企业完成并购融资。
科技企业并购案例
收购估值：$1.5亿
软件SaaS融资协议VIE
帮助中国SaaS企业收购全球企业管理软件商，并通过协议VIE模式便利融资，实现融资规模提升35%。
制造业扩张案例
收购估值：$5亿
制造供应链IPO融资战略并购
助力制造龙头收购供应链关键企业，完成产业链纵向一体化，为后续IPO融资打下基础。
消费品国际化
收购估值：$8000万
消费品牌跨境并购欧美市场
帮助中国消费品牌在欧美并购两家本地品牌，实现国际化扩张与融资，融资总额达$2亿。
常见问题
关于全流程服务的核心问题：
企业需具备合法经营资质、完整财务记录（建议2-3年审计财报）、清晰股权结构，并符合NASDAQ、NYSE或OTC等交易所的上市标准。具体要求因交易所而异，建议先进行免费评估。