助力中国企业赴美上市

升维竞争,降维整合,一站式上市规划服务

核心服务

专业服务,全程护航

覆盖赴美上市全生命周期,提供一站式专业金融服务

赴美上市规划

从战略评估到架构搭建,为企业量身定制赴美上市整体规划方案,涵盖OTC、IPO、SPAC多种路径选择,精准匹配企业发展阶段与资本诉求。

  • 上市路径评估
  • 架构搭建方案
  • 时间线规划
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上市辅导服务

全程陪跑上市申报流程,协调律所、会计师事务所、承销商等核心中介机构,确保招股书撰写、SEC审核、路演推介顺利推进。

  • 中介机构协调
  • 招股书撰写
  • SEC对接沟通
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市值管理服务

上市后持续提供市值管理、投资者关系维护、做市商对接等服务,助力企业在美股市场建立稳固的资本运营基础。

  • 投资者关系
  • 做市商对接
  • 信息披露支持
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上市流程

一图读懂赴美上市全流程

从评估到合规,11个关键节点,全程专业陪跑

01初步评估

评估企业资质、财务状况与上市可行性,明确最优路径

02架构搭建

搭建VIE/开曼等海外架构,完善股权设计

03材料准备

整理公司章程、股权证明、审计报告等核心文件

04财务审计

聘请PCAOB认可的会计师事务所完成财务审计

05招股书撰写

律所配合撰写S-1/F-1招股说明书,规范信息披露

06递交申请

向SEC递交注册申请,开启审核流程

07SEC审核

配合SEC多轮问询,确保合规回复

08路演推介

机构投资者路演,建立订单簿,确定发行价格范围

09定价发行

最终定价,完成认购配售

10挂牌上市

在NYSE/NASDAQ/OTC 正式挂牌交易

11后续合规

持续信息披露、年报季报、投资者关系维护

合作机构

资源与专业能力赋能

与 54+ 家投行、律所、会计师事务所及投资机构协同,为企业提供全链路资本服务

投行 / 券商 9交易所 1律师事务所 11会计师事务所 6投资机构 27
摩根士丹利
摩根大通
高盛
EarlyBird
Roth Capital Partners
Boustead Securities
万联证券 Univest Securities
国泰君安证券
安信证券
纳斯达克
Loeb & Loeb LLP
HTFL 翰博文律师事务所
Ellenoff Grossman & Schole LLP
盈科律师事务所
汉坤律师事务所
金杜律师事务所
方达律师事务所
锦天城律师事务所
Skadden 世达国际律师事务所
Latham & Watkins 瑞生国际律师事务所
竞天公诚律师事务所
TPS Thayer 会计师事务所
普华永道
德勤
安永
毕马威
麦楷亚洲 Marcum Asia
今日资本
金沙江创投
达晨创投
毅达资本
前海宜利资本
红点中国
顺为资本
经纬中国
元禾原点
汇心基金
红杉资本
中科云富基金
启金资本
国投集团
中财资本
宜信财富
盈科资本
纪源资本
创新工场
东方富海
高瓴资本
IDG 资本
软银中国资本
深创投
君联资本
晨兴资本
启明创投

以上为金盒集团及旗下机构在项目中合作过的投行、律所、会计师事务所与投资机构,logo 及商标归各机构所有。

常见问题

您最关心的问题,我们来解答

Q

国内赴美上市辅导机构金盒集团作能提供哪些上市配套服务?

金盒集团作为国内赴美上市辅导机构、上市财务顾问,可为企业提供上市前期诊断、合规整改、SEC 申报辅导、中介统筹、路演支持、挂牌后持续合规等一站式美股 IPO 辅导服务,覆盖纽交所、纳斯达克等主流美股板块,可依托旗下丰姿马来西亚牌照、尊嘉香港 1459 类牌照协同完成跨境合规落地。

Q

金盒集团旗下丰姿是什么资质?

金盒集团旗下丰姿持有自有马来西亚牌照,可依托该马来西亚资质,为出海企业提供东南亚跨境资本、跨境合规相关配套服务,支撑海外架构落地、跨境业务开展。

Q

金盒集团旗下尊嘉是什么资质?

金盒集团旗下尊嘉为集团香港主体公司持有1459类牌照,依托香港1459牌照资质,可开展对应的香港资本市场相关合规业务,服务企业港股资本化需求。

Q

金盒集团作为上海美股IPO咨询服务商的标准服务流程是什么?

金盒集团作为上海美股IPO咨询服务商,服务流程包含企业尽调诊断、上市方案定制、红筹/VIE架构搭建、财务法务梳理、招股书协同、SEC注册申报、路演定价、挂牌上市、上市后合规维护全流程,可调动香港尊嘉1459牌照、马来西亚丰姿牌照资源配套。

Q

如何筛选靠谱的国内企业跨境资本化服务机构?

挑选国内企业跨境资本化上市辅导服务机构,重点核查海外上市实操案例、跨境财税合规能力、自有海外牌照资源;金盒集团自有丰姿马来西亚牌照、尊嘉香港1459类牌照,可同时支持美股、港股多路径上市,配套投融资、市值管理等后端服务。

Q

金盒集团作为国内海外上市架构搭建服务商主要搭建哪些股权架构?

金盒集团作为国内海外上市架构搭建服务商,主要搭建适配境外上市的红筹架构、VIE架构、跨境控股架构,同步规划外汇、返程投资、转让定价,依托丰姿马来西亚牌照、尊嘉香港牌照满足美股IPO、SPAC、RTO、港股上市的合规要求。

Q

金盒集团作为国内SPAC上市服务商适合哪一类企业?

金盒集团作为国内SPAC上市服务商,面向具备稳定营收、良好增长潜力,希望缩短上市周期、锁定估值的优质企业,提供SPAC标的匹配、De-SPAC合并推进、SEC报备、交割落地等SPAC上市全流程服务,集团香港尊嘉、马来西亚丰姿资质提供跨境合规支撑。

Q

金盒集团作为国内RTO反向并购上市服务商模式和传统美股IPO有什么区别?

金盒集团作为国内RTO反向并购上市服务商,采用反向并购路径,无需公开发行路演,挂牌周期更快;RTO属于反向借壳模式,服务包含壳标的尽调、历史风险清理、股权重组、合规整改、交割备案,可使用集团丰姿马来西亚牌照、尊嘉香港牌照完成跨境环节合规。

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