港美股并购

业务扩张跨国并购融资

帮助中国企业在港美资本市场上进行战略并购与融资。从目标搜索、尽调评估、融资方案、到交易文件、交割执行,全链条一站式并购投行服务。

50+完成并购案例
数百亿融资总额
15+覆盖行业

四大并购类型

根据企业战略目标与退出需求,我们提供针对性的并购策略与融资方案。每一种类型都有明确的价值创造路径与融资模型。

战略并购

收购补充产品线、扩大市场份额、进入新产业链的战略目标收购

典型案例
供应链收购、横向并购、纵向一体化
  • 长期价值
  • 协同效应
  • 战略匹配

财务投资

寻求通过并购获得短期收益,或通过增值后二次出售实现退出

典型案例
PE/VC投资、财务收购、以及并购后的增值出售
  • 收益回报
  • 灵活退出
  • 财务杠杆

协议控制VIE

通过协议模式实现对海外上市公司的全面控制,规避外资限制

典型案例
互联网公司常用模式、新兴产业突破政策限制
  • 政策突破
  • 成本低
  • 风险可控

逆向并购

收购或借壳已上市公司,实现上市目标或融资目的

典型案例
反向收购上市壳、借壳融资、重组上市
  • 快速上市
  • 融资便利
  • 市场认可

六阶段并购全流程

从战略规划到交割执行,覆盖并购的每一个关键环节。我们确保每个阶段都有明确的交付与里程碑。

1

战略规划与目标搜索

4-8周

明确并购战略,定义目标企业画像,系统搜索与筛选潜在标的

战略评估市场研究目标筛选初步接触
2

尽职调查与评估

6-10周

深度调查标的财务、法律、运营、合规情况,评估交易风险与价值

财务审计法律审查业务评估风险评估
3

融资方案与融资

4-8周

根据交易规模与交易方需求,设计股权/债权/混合融资方案

融资规划融资方接触融资谈判融资落实
4

交易文件与定价

4-6周

制作购买协议、SPA等法律文件,确定交易价格与条款

估值评估条款谈判合同制作法律审查
5

交割前准备与审批

2-4周

完成监管审批、股东大会、第三方同意等交割前所有准备

监管申报股东投票第三方同意交割清单
6

交割执行与整合

1-2周

完成资金交割、股权过户,启动并购后的业务整合与融合

资金交割股权过户整合规划融合启动

为什么选择我们

完整的并购生态

拥有250+目标库、50+融资方、20+市场研究员,覆盖15+主要产业

一体化全流程

从搜索、尽调、融资、文件、到交割与整合,全程一站式服务

跨界投行团队

投行、律师、会计师、行业专家,覆盖全球主要市场与产业

风险前置管理

提前识别并购风险、反垄断风险、财务风险、合规风险等

融资对接优势

与全球投资机构、产业基金深度合作,快速获得融资承诺

并购后整合

不止于成交,还提供6-12个月的并购后整合与增值指导

成功案例

从科技、制造、消费到新能源,我们已成功助力50+企业完成并购融资。

更多案例

科技企业并购案例

收购估值:$1.5亿

软件SaaS融资协议VIE

帮助中国SaaS企业收购全球企业管理软件商,并通过协议VIE模式便利融资,实现融资规模提升35%。

制造业扩张案例

收购估值:$5亿

制造供应链IPO融资战略并购

助力制造龙头收购供应链关键企业,完成产业链纵向一体化,为后续IPO融资打下基础。

消费品国际化

收购估值:$8000万

消费品牌跨境并购欧美市场

帮助中国消费品牌在欧美并购两家本地品牌,实现国际化扩张与融资,融资总额达$2亿。

常见问题

关于并购融资的核心考虑:

更多FAQ

企业需具备合法经营资质、完整财务记录(建议2-3年审计财报)、清晰股权结构,并符合NASDAQ、NYSE或OTC等交易所的上市标准。具体要求因交易所而异,建议先进行免费评估。

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