六阶段辅导流程
从架构优化到成功上市，每个阶段都有明确的目标与关键任务。我们的顾问会全程陪同确保进展。
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架构与股权优化
1-2个月- VIE架构审视与合规评估
- 股权结构清晰化
- 关联交易审查与整改
- 核心团队与激励方案设计
确保架构符合上市所在国法规要求
2
财务规范与审计
2-3个月- 财务报表审视与规范
- 内部控制体系梳理
- 审计机构沟通与交接
- 前期审计与调整
建立符合国际标准的财务管理体系
3
信息披露与合规
3-4个月- 信息披露政策与流程建立
- 商业机密保护方案
- 合规管理框架搭建
- 监管部门沟通策略
建立长期的信息披露与合规管理体系
4
文件与招股书
2-3个月- F-1表格与招股书初稿
- 公司治理文件准备
- 法律尽职调查
- 美国律师审核与建议
确保所有文件符合SEC要求
5
团队与路演
2-3个月- 管理层面试与演讲培训
- 路演故事与财务模型
- 投资者背景调查
- 媒体与分析师策略
打造高效的管理层与投资者沟通能力
6
上市交割
1-2个月- 定价与配售协调
- 交割前法律工作
- SEC最终审核
- 挂牌交易启动
顺利完成上市交割与交易启动
全方位辅导支持
不仅是流程推进，更是完整的顾问式陪同。我们的目标是让你的上市之旅更顺利、更高效。
专业顾问团队
投行、律师、审计师组成的完整团队全程陪同，每个环节有专业指导
定制化方案
基于你的企业特质制定个性化辅导方案，最大化效率与成功率
精准时间规划
详细的里程碑规划与风险预警，确保按时推进上市流程
风险管理
前置识别与化解潜在风险，减少不必要的延期或失败
融资最大化
基于市场动态优化融资策略与发行规模，提升融资效果
后续支持
上市后持续支持，包括投资者关系管理、合规报告等
为什么企业选择我们的辅导服务
与其他顾问服务对比，我们的优势在于深度陪同与结果导向。
98%成功率
我们协助的企业成功上市率达98%，高于行业平均水平
18-24个月
从规划到成功上市，平均周期在18-24个月，行业领先
0风险搁浅
前置风险管理，累计零例因合规问题导致的上市搁浅
融资平均+35%
我们的优化策略帮助企业融资规模比预期提升35%
成功案例
从科技、制造、消费到新能源，我们已成功助力50+企业完成并购融资。
科技企业并购案例
收购估值：$1.5亿
软件SaaS融资协议VIE
帮助中国SaaS企业收购全球企业管理软件商，并通过协议VIE模式便利融资，实现融资规模提升35%。
制造业扩张案例
收购估值：$5亿
制造供应链IPO融资战略并购
助力制造龙头收购供应链关键企业，完成产业链纵向一体化，为后续IPO融资打下基础。
消费品国际化
收购估值：$8000万
消费品牌跨境并购欧美市场
帮助中国消费品牌在欧美并购两家本地品牌，实现国际化扩张与融资，融资总额达$2亿。
关于辅导服务
企业对辅导服务最常问的问题：
企业需具备合法经营资质、完整财务记录（建议2-3年审计财报）、清晰股权结构，并符合NASDAQ、NYSE或OTC等交易所的上市标准。具体要求因交易所而异，建议先进行免费评估。