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以收购中国标的企业为主的SPAC公司AlphaVEST发布重要信息披露

发布时间:2023-04-03  |  浏览:292

AlphaVest Acquisition Corp是一家空白支票公司,于2022年1月14日作为开曼群岛豁免公司注册,目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并(“业务合并”)。

 

我们可以在任何业务或行业中与目标公司进行收购或业务合并,这些公司或目标公司可以从我们管理团队的专业知识和能力中受益。

 

我们在确定潜在目标企业方面的努力将不限于特定的地理区域,尽管我们打算主要关注亚洲的企业。

 

到目前为止,我们还没有产生任何收入,我们预计,在我们完成业务合并之前,我们不会最早产生营业收入。

本公司是一家处于早期和新兴增长阶段的公司,因此,本公司面临与处于早期和新兴增长阶段的公司相关的所有风险。

 

2022年2月7日,我们的AlphaVest控股有限责任公司(我们的“保荐人”)收购了1,725,000股创始人股票,总收购价为25,000美元,相当于我们首次公开发行(定义见下文)后已发行和流通股票的20%。

 

我们还于2022年7月11日向EarlyBirdCapital,Inc.发行了125,000股创始人股票(简称“EBC创始人股票”),总收购价为1750美元。根据FINRA手册第5110条,FINRA将EBC创始人的股份视为承销商的补偿。在初始业务合并完成之前,EBC创始人的股份不得出售、转让或转让(除非转让给与创始人股份相同的被允许受让人,且受让人必须同意与创始人股份的被允许受让人相同的条款和限制,每一条款和限制如本文所述)。

 

截至2022年12月31日止年度,公司尚未开展任何业务。截至2022年12月31日止年度的所有活动都与公司成立和首次公开发行(“首次公开发行”或“IPO”)以及确定企业合并目标有关。公司最早在业务合并完成后才能产生任何营业收入。公司将从首次公开发行所得收益中产生利息收入形式的营业外收入。该公司选择12月31日作为其财政年度的终止日。

 

公司首次公开发行的注册声明(“注册声明”)已于2022年12月19日宣布生效。2022年12月22日,公司以每单位10.00美元的价格完成了6,000,000股的首次公开发行(“单位”,就所售单位中包含的普通股而言,“公众股份”),总收益为60,000,000美元。单位包括一股公司普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”)和一项权利(“权利”),每一项权利赋予持有人一股普通股十分之一的权利。此外,于2022年12月29日,承销商充分行使了超额配股权,并完成了额外单位的发行和销售。公司以每单位10.00美元的价格总共发行了900000个单位,总收益为9000000美元。

 

在首次公开发行结束的同时,公司完成了向保荐人非公开出售365,000个单位(“私募单位”)的交易,购买价格为每个私募单位10.00美元,向EarlyBirdCapital,Inc.(“EBC”)出售25,000个私募单位,为公司带来3,900,000美元的总收益。就承销商行使超额配股权而言,2022年12月29日,公司向保荐人出售了37,904个私募单位,购买价格为每个私募单位10.00美元,并向EBC出售了另外2,596个私募单位,购买价格为每个私募单位10.00美元,为公司带来了405,000美元的额外总收益。

 

在公司从首次公开发行和出售私人配售单位获得的收益中,70,380,000美元(每股公开股票10.20美元)存入UBS的一个美国信托账户,Continental Stock Transfer & Trust Company担任受托人,其中约550,000美元用于支付与完成首次公开发行有关的费用和开支,包括承销佣金,估计650,000美元可用于首次公开发行后的营运资金。

 

除信托帐户内所持有的资金所赚取的利息可予公司用以支付其税务责任外,存放于信托帐户内的首次公开发售及出售私人配售单位所得的收益,在(a)我们的首次业务合并最早完成之前,不会从信托帐户内提取,(b)就股东投票修订我们经修订及重述的组织章程而妥善呈交的任何公众股份的赎回,(i)修改我们的义务的实质或时间安排,即容许就我们的首次业务合并而作出赎回,或在我们没有在首次公开发售结束后12个月内(或最多18个月)完成首次业务合并时,赎回我们100%的公众股份,如果我们延长完成业务合并的时间)或(ii)与股东权利或首次业务合并前的活动有关的任何其他规定,以及(c)如果我们无法在首次公开发行结束后的12个月内完成业务合并(如果我们延长完成业务合并的时间,则最多18个月),则赎回我们的公众股份,但须遵守适用的法律。

 

自IPO以来,我们唯一的业务活动是确定和评估合适的收购交易候选人。新冠冠状病毒的爆发造成了广泛的健康危机,对世界各地的经济和金融市场产生了不利影响,潜在的目标公司可能推迟或结束与我们进行潜在业务合并的讨论,无论新冠病毒是否影响它们的业务运作。新冠疫情对我们寻求业务合并的影响程度将取决于未来的发展,这些发展是高度不确定和无法预测的,包括可能出现的有关新冠疫情严重程度的新信息,以及遏制新冠疫情或处理其影响的行动等。

 

自首次公开发行结束后,我们将有长达12个月的时间完成首次业务合并。

然而,如果我们预计我们可能无法在12个月内完成我们的初始业务合并,我们可以根据董事会的决议,并在保荐人的要求下,将我们完成初始业务合并的时间延长至多两次,每次延长三个月(自我们的首次公开发行结束之日起总计最多18个月)。