美股IPO动态 | 香港活动管理公司，卓狄国际，更新招股书

2025年5月15日，来自香港的活动管理公司Dreamland Limited（以下简称“卓狄国际”）向美国证券交易委员会(SEC)递交的招股说明书，拟股票代码为“TDIC”申请在美国纳斯达克IPO上市。该公司最早于2024年10月18日向SEC递交秘密申请。

卓狄国际，该公司计划每股4至5美元，发行200万股，拟募资800-1000万美元。

公司简介

卓狄国际是一家位于香港、拥有超八年经验的活动管理服务提供商 ：

活动管理：为客户管理活动全生命周期或部分环节，业务涵盖各类公私活动，如贸易展、会议、音乐会、展览、慈善晚宴、品牌推广活动及企业内部活动等。尤其专长于为知名动画及真人电影角色的知识产权所有者（IP 所有者）组织、策划、推广和管理主题巡回沉浸式体验活动。此类活动需获 IP 所有者的知识产权许可，在指定区域和场地开展，活动现场参与者可购买互动娱乐项目、定制及其他授权商品、餐饮。

商品业务：从事商品设计和销售，包括演唱会场地售卖商品、客户随购赠送商品。

品牌活动管理：负责品牌相关活动管理，如快闪店搭建运营、品牌新店开业及产品发布新闻活动组织 。疫情期间业务倚重商品设计销售及政府补贴，疫情后回归活动管理为主。2024 年业务扩张，收入和利润显著增长。

公司架构

2016年4月11日，成立了卓狄国际有限公司;

2024年7月25日，成立了Dreamland Limited(开曼);

2024年7月25日，成立了Goal Success(BVI)

股东架构

IPO前，

Seto Wai Yue持有76.4%的A类股和100%的B类股。

财务情况

截至2024年9月30日的六个月，卓狄国际营收3046万港元，上年同期为355万港元，相应的净利润分别为271万港元、136万港元。

中介机构

卓狄国际 IPO的中介团队主要有：

独家承销商：Bancroft Capital, LLC

审计师：TAAD LLP

公司香港律师：Robertsons

公司中国律师：Guangdong Wesley Law Firm

公司开曼律师：Conyers Dill & Pearman

公司美国律师：Morgan, Lewis & Bockius

券商美国律师：Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP

文|小金

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