美股IPO动态 | 5年仅开3家店，Happy City更新招股书，香港自助火锅品牌

2025年4月14日，来自香港的自助火锅品牌Happy City Holdings Limited（以下简称“Happy City”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“HCHL”申请在美国纳斯达克IPO上市。 根据披露，公司最早于2024年12月3日向SEC递交秘密申请。

Happy City，计划以每股5至7美元，发行100万股，拟募资范围在500万至700万美元之间。

公司简介

Happy City是一家总部位于香港的火锅餐饮运营商，主要通过全资运营子公司在香港经营 3 家自助火锅店，品牌包括 “Thai Pot（泰金鍋）” 和 “Gyu! Gyu! Shabu Shabu（牛牛殿堂日式火鍋放題）” ，餐厅分布在香港不同区域。

经营概况：该公司已在香港餐饮市场运营超 5 年，经营历史相比部分竞争对手较短。截至招股说明书发布时，其 3 家餐厅分别位于新界荃湾区、九龙旺角区和港岛北角区，主要为顾客提供泰式和日式自助火锅餐饮服务。

公司架构

2019年10月18日，成立了金祥有限公司(HK);

2020年1月24日，成立了总统有限公司(HK);

2022年6月18日，成立了百万国际有限公司(HK);

2024年4 月22 日，成立了顺卫有限公司(HK);

2024年6月26日，成立了怡濠有限公司(HK);

2024年7月4日，成立了Happy City Holdings Limited(BVI);

2024年8月29日，成立了Happy City Ventures Pte. Limited(新加坡)

股东架构

招股书显示，IPO前，

1、Happy City Group Limited，持有全部1,200万股B类股票，占全部股票的66.67%，拥有97.56%的投票权；（Happy City Group Limited，则由Jantin Investments Group Limited(Suk Yee, Kwan 、Tak Shing, Lam夫妇分别持有70%、30%)持有51%，Po Yuk, Yeung持有12%, Un Si, Hoi持有25%，Wai Bun, Mui持有12%）

2、Kuang Chun, Chu，通过Gain Best Investments，持有40万股A类股票，占A类股票的7.5%、占全部股票的4.17%，拥有0.30%的投票权；

3、Sik Chiu, Ng，通过Plenty Partner Enterprises，持有40万股A类股票，占A类股票的7.5%、占全部股票的4.17%，拥有0.30%的投票权；

4、Lai Ki, Leung，通过Prime Kingdom Development ，持有40万股A类股票，占A类股票的7.5%、占全部股票的4.17%，拥有0.30%的投票权；

5、Guanghui, Mai，通过Winning Consultants，持有40万股A类股票，占A类股票的7.5%、占全部股票的4.17%，拥有0.30%的投票权；

6、Pak Kuen, Kwok，通过World Power Holdings，持有40万股A类股票，占A类股票的7.5%、占全部股票的4.17%，拥有0.30%的投票权；

7、Jiahui, Lin，通过CXQD International，持有40万股A类股票，占A类股票的7.5%、占全部股票的4.17%，拥有0.30%的投票权；

8、Kwong Yiu, Mak，持有40万股A类股票，占A类股票的7.5%、占全部股票的4.17%，拥有0.30%的投票权；

9、Wing Sum, Ho，持有40万股A类股票，占A类股票的7.5%、占全部股票的4.17%，拥有0.30%的投票权。

财务情况

招股书显示，在过去的2023财年、2024财年(财政年度截止日期为2024年8月31日)，营收分别为675.44万美元、829.51万美元，相应的净利润分别为-108.58万美元、131.97万美元。

中介机构

Happy City IPO的中介团队主要有：

独家承销商：Pacific Century Securities, LLC

审计师：AOGB CPA LIMITED 

公司中国律师：China Commercial Law Firm

公司香港律师：David Fong & Co.

公司美国律师：Ortoli Rosenstadt LLP  

公司开曼律师：Ogier

券商美国律师：VCL Law LLP

文|小金

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