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美股IPO动态 | 霸王茶姬更新招股书,总募资金额约4亿美金!预计4月17上市

发布时间:2025-04-11  |  浏览:11


2025年4月10日,来自四川的茶饮品牌Chagee Holdings Limited(以下简称“霸王茶姬”)向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书,拟股票代码为“CHA”申请在美国纳斯达克IPO上市。 


霸王茶姬,计划以26-28美元,发行1468万ADS,总募资金额预计为3.8亿-4.1亿美元。


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公司简介


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霸王茶姬(CHAGEE)是一家领先的高端茶饮品牌,致力于提供健康美味的现制茶饮。2017 年创立,其灵感源于自 20 世纪 70 年代以来国际咖啡连锁店将咖啡饮用转变为一种全球生活方式和社交概念的成功模式,从而希望借助技术和品牌的力量,让茶饮成为一种能连接全球不同人群和文化的现代体验。


经过近八年的发展,凭借对技术的热情和创新的追求,霸王茶姬取得了突出成绩:


门店规模:截至 2024 年 12 月 31 日,拥有 6440 家门店,其中 6284 家位于中国,是中国规模最大的高端现制茶饮品牌。


销售业绩:2023 年和 2024 年,其在国内外的总商品交易总额(GMV)分别达到 108 亿元和 295 亿元人民币。以中国国内 GMV 计算,在 2022 年至 2024 年间,在国内拥有超过 1000 家门店的现制茶饮品牌中,它的增长速度最快。


品牌影响力:自 2023 年 10 月起,依据 Social Touch 搜索引擎的数据,在所有中国现制茶饮品牌中,霸王茶姬的社交影响力指数排名第一 。


公司架构


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股东架构


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财务情况


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招股书显示,2022-2024财年(截至12月31日),霸王茶姬营收分别为4.9亿元、46.4亿元、124亿元,相应的净利润分别为-9072万元、8.03亿元、25.14亿元。


中介机构


霸王茶姬IPO的中介团队主要有:

承销商:Citigroup Global Markets Inc.

Morgan Stanley Asia Limited

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited

Tiger Brokers (NZ) Limited

Moomoo Financial Inc.

Valuable Capital Limited

审计师:KPMG Huanzhen LLP 

公司中国律师:King & Wood Mallesons

公司开曼律师:Maples and Calder (Hong Kong) LLP

公司美国律师:Davis Polk & Wardwell LLP  

券商美国律师:Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

券商中国律师:Fangda Partners


文|小金


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