美股IPO动态 | 澳门咨询服务商，道元集团，递交招股书，拟募资700万美金！

2025年1月6日，来自澳门的咨询服务商Zenta Group Company Limited（以下简称“道元集团”）向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书，拟股票代码为“ZGM”申请在美国纳斯达克IPO上市。 

道元集团发行150万股，每股区间为4美元到5美元，公司计划募资700万美元。

公司简介

道元集团是澳门一家专业服务提供商，通过LIC向客户提供工业园区咨询服务、商业投资咨询服务，并通过道元集团在澳门的主要运营子公司LFT销售金融科技产品和服务。

截至2023年9月30日及2024年9月30日止年度，产业园区咨询服务、商业投资咨询服务及金融科技服务为本集团的主要收入来源。截至2023年9月30日止年度，道元集团完成了8个工业园区咨询服务项目和4个商业投资咨询服务项目，但金融科技业务的收入为零。截至2024年9月30日止年度，完成了4个商业投资咨询服务项目，金融科技业务增长强劲，占收入的70.5%。

工业园区咨询服务

凭借为中国粤港澳大湾区（“大湾区”）客户提供咨询的经验，道元集团协助客户准备并向中国政府单位提交与工业园区项目相关的申请，并通过子公司LIC代表客户与相关政府单位或监管机构进行谈判。

道元集团的工业园区咨询服务包括：（i）项目开发咨询服务，（ii）销售和租赁代理服务，（iii）物业管理和财务咨询服务，（iv）运营改善服务咨询，（v）选型咨询服务供应商/建筑商流程服务，以及（vi）可行性研究报告服务（供合规投资收购参考）。

公司架构

股东架构

招股书显示，道元集团在上市前的股权架构中，

Ng Wai Ian持有61.29%；

Sou Weng Seng持有12.73%;

Ieong Fong Hang持有0.49%。

财务情况

招股书显示，截至2024年9月30日的年度，道元集团营收为203万美元，2023年同期的营收86万美元；净利润为80万美元，2023年同期的净利润为42万美元。

中介机构

道元集团IPO的中介团队主要有：

独家承销商：Cathay Securities, Inc.

审计师：WWC, P.C.

公司澳门律师：Vong Hin Fai Lawyers & Private Notary

公司中国律师：Beijing Dacheng Law Offices, LLP.

公司开曼律师：Ogier

公司美国律师：Loeb & Loeb LLP

券商美国律师：Hunter Taubman Fischer & Li LLC