美股IPO动态 | 曾挂牌新三板，杭州物流供应商天成智联/东源物流更新招股书

2024年12月31日，来自杭州的中国物流供应商EASTERN INTERNATIONAL LTD. （以下简称“天成智联”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“ELOG”申请在美国纳斯达克IPO上市。  根据披露，该公司最早于2024年3月22日向SEC递交秘密申请文件。

天成智联，拟以每股4美元至5美元的价格，发行160万股股票，拟募资范围在640万-800万美元之间。

天成智联，其子公司苏州天成智联物流有限公司，曾于2017年5月17日在新三板挂牌上市，股份简称东源物流，股票代码为871170.NQ。后于2023年2月15日终止挂牌。

公司简介

天成智联为客户提供国内和跨境专业物流服务，涵盖项目物流和一般物流服务。项目物流服务包括建筑项目物流和大型或精密设备的特殊货运物流，为新能源项目、化学设备、工程及基建工程等提供物流解决方案，且在中国为出口到多国的风力发电机项目提供物流服务。一般物流服务包括普通产品的运输、仓储、装卸和分销，为家用电器制造商等提供相关后勤服务，在多地建立了分公司和办事处网络。

自 2019 年开始提供跨境物流服务，主要侧重中国大陆与东南亚国家之间的内陆运输和铁路运输，涉及多种货物。

天成智联拥有 20 辆卡车，并与其他车主和司机合作，提供国内长途运输服务。

天成智联在三个省设有 4 个仓库 / 后勤中心，为客户提供一般和特殊的储存、分销和增值服务。

公司架构

2006年1月9日，成立了苏州天成智联物流有限公司;

2016年5月19日，成立了无锡天成智联物流有限公司;

2016年6月22日，成立了盐城天成智联物流有限公司;

2018年11月5日，成立了云南东源大地国际物流有限公司;

2020年4月30日，成立了重庆大源物流有限公司;

2023年9月27日，成立了杭州天成智联物流供应链管理有限公司;

2023年7月27日，成立了Eastern International Ltd(开曼)，上市主体;

2023年8月10日，成立了Eastern Industrial Development Ltd. (BVI);

2023年9月4日，成立了Eastern Group Limited (香港)

股东架构

招股书显示，天成智联IPO前，Albert Wong持股40.95%，Ching Hei Li持股3.1%，Chung Leung Cheung持股4.06%，Lin Tan持股4.69%，Weimei Huang持股34.35%。

财务情况

招股书显示，在过去的2023、2024年(截止日期为9月30日)，天成智联的收入分别为2017万美元、2127万美元，相应的净利润分别为52万美元、54万美元。

中介机构

天成智联IPO的中介团队主要有：

承销商：Maxim Group LLC

审计师：WWC, P.C

公司美国律师：FisherBroyles, LLP

公司开曼律师：Ogier

公司中国律师：Zhonglun Law Firm

券商美国律师：Hunter Taubman Fischer & Li LLC

券商中国律师：Commerce & Finance Law Offices