美股IPO动态 | 净亏损超200万美金，来自江西的人工智能技术公司软云科技更新招股书

2024年12月9日，来自江西的人工智能技术公司Ruanyun Edai Technology Inc.（以下简称“软云科技”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“RYET”申请在美国纳斯达克IPO上市。 其早前于2021年8月31日在SEC秘密递表，后于2022年12月29日公开披露招股书。 软云科技，于2024年4月29日获中国证监会境外上市备案通知书。

 软云科技，拟以每股4美元到5美元发行375万股普通股，募资或达1700万美元。

 公司简介

    软云科技是一个在中国的数据驱动的人工智能的科技公司，专注于幼儿园到十二年级的教育。软云科技把科技带到学校, 致力于改革中国传统的教育和学习模式,为学校、教师和学生提供新的教学、学习和评估方法。

 软云科技的任务是帮助每个12岁的学生了解他们的专业,并找到他们的方式去高等教育和未来的成功。软云科技拥有一个最全面的在线学习生态系统,涵盖所有的k12学科领域和学习水平,一个最大的学术练习问题库是设计和建立的互动学习。提供这些问题的算法,所有这些都是在线和按需访问的。

 截至2024年7月31日,软云科技的在线学术练习问题库积累了更多的来自16700多所学校的大约1510万学生生成的测试数据。通过不断收集和分析学生的在线学习数据，软云科技的人工智能算法不断扩展 升级,达到97%的假设评价准确率(仅基于内部计算),使软云科技能为学生提供量身定制的有效学习策略。

 截至本招股说明书之日,软云科技拥有知识产权投资组合,包括9项专利和26个在中国国家知识产权管理局注册的商标,94个在中国国家版权局注册的软件版权,以及13个域名。

 公司架构

 股东架构

招股书显示，软云科技在上市前的股东架构中，其主要股东包括：

Yan Fu，通过KWest Holdings Ltd持股23.83%；

Cong Zhao，通过ZC Investment Limited持股10.40%；

Jian Zhan，通过Four Ocean Holding Ltd持股9.24%；

Bin Wang，通过Chao Xian Holding Limited持股9.09%；

Baihua Li，通过LBH Hope Investment Limited持股8.01%；

Zijun Chen，通过Five Mountains Holding Ltd持股7.60%；

Zejiong Zou，通过Lorna Happiness Investment Limited持股1.78%；

Wei Hu，通过HJLWX Investment Limited(占其4.22%)持股0.09%；

Liang Jing，通过HJLWX Investment Limited(占其1.81%)持股0.04%。

 财务情况

招股书显示，在过去的2023财年、2024财年(财政年度结算日期为每年3月31日)，软云科技的收入分别为913.29万、915.41万美元，相应的净利润分别为-124.26万、-210.41万美元。

 中介机构

 软云科技IPO的中介团队主要有：

独家承销商：AC Sunshine Securities LLC

审计师：Audit Alliance LLP

公司中国律师：Jingtian & Gongcheng

公司开曼律师：Quality Law Services

公司美国律师：K&L Gates LLP

公司香港律师：Chui and Lau Solicitors.

券商美国律师：Hunter Taubman Fischer & Li LLC

券商中国律师：Jincheng Tongda & Neal Law Firm