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美股IPO动态 | 营收仅160万,净亏损超900万美元!来自香港的ESG数据分析软件供应商Diginex递交招股书

发布时间:2024-09-13  |  浏览:442


2024年9月11日,来自香港的ESG数据分析软件供应商DIGINEX LIMITED(以下简称“Diginex”)向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书,拟股票代码为“DGNX”申请在美国纳斯达克IPO上市。 该公司最早于2024年2月12日向SEC提交了秘密申请文件。 


Diginex,计划以每股4美元至6美元的价格,发行225万股股票,拟募资范围在900万-1350万美元之间。


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公司简介


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Diginex是一家影响力技术企业,利用区块链、机器学习和数据分析技术引领变革,提高企业社会责任和气候行动的透明度,帮助组织解决一些最紧迫的环境、社会和治理(“ESG”)、气候和可持续性问题。


Diginex的产品和服务解决方案使公司能够通过易于使用的软件收集、评估和共享可持续性数据。该集团的主要行政办事处位于香港,首席执行官、首席财务官和首席技术官都驻扎于此。香港办事处位于一个拥有 9 个座位的共享办公空间设施内,香港员工采用混合模式工作,既在办公室工作,也在家工作,大部分工作时间都在家工作。摩纳哥还设有一间行政办公室,供董事长兼首席运营官使用。英国和美国设有子公司,但美国的子公司目前不活跃。Diginex还将 IT 开发和维护支持的一部分外包给越南的工程师。


公司架构


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2020年5月15日,成立了Diginex Solutions (HK) Limited;

2024 年 1 月 26 日,成立了Diginex Limited(开曼),上市主体;

2021年9月20日,香港公司收购了Diginex Services Limited(UK);


股东架构

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招股书显示,Diginex在上市前的股东架构中,

Miles Pelham持股50.6%,

Mark Blick持股1.4%,

Graham Bridges、Christian Thierfelder 分别持股0.9%,

HBM IV, Inc.持股19%,

Josip Zaja持股7.6%,

Natalia Pelham持股5%。


财务情况

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招股书显示,2023-2024财年(截至3月31日),Diginex 营收分别为160万美元、130万美元,相应的净亏损分别为930万美元、490万美元。


中介机构


Diginex IPO的中介团队主要有:

承销商:Dominari Securities, LLC,Revere Securities, LLC

审计师:Diginex Limited

公司香港律师:Loeb & Loeb LLP

公司美国律师:Loeb & Loeb LLP

公司开曼律师:Ogier

券商美国律师:Robinson & Cole LLP


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