美股IPO动态 | 募资2070万美元，来自北京的智能充电有限公司智充科技成功在美国纳斯达克上市

2024年9月10日，来自北京的智能充电有限公司XCHG Limited（以下简称“智充科技”）正式在美国纳斯达克上市，股票代码为“XCH”。

智充科技发行价为6.2美元，首次公开募股3,333,335股，募资总额为2070万美元。

上市首日，智充科技开盘股价为7.25美元，较发行价上涨16.94%，盘中股价一度上涨到10.96美元，较发行价上涨76.77%。截止当日收盘智充科技股价为7.36美元，总市值达到4.37亿美元。

公司简介

智充科技是一家领先的电动汽车（EV）充电解决方案提供商，专注于提供高效、创新的充电技术。产品线包括C6和C7系列直流快速充电器，以及集成了先进电池技术的Net Zero Series（NZS）直流快速充电器。智充科技解决方案结合了专有的充电技术、能源存储技术和相关服务，显著提高了EV充电效率，并优化了能源存储和管理。

作为2023年欧洲销量领先的高功率充电器供应商，智充科技产品已经开始在欧洲、美洲和亚洲进行商业部署。智充科技客户包括EV制造商、全球能源公司和充电点运营商。随着EV和可再生能源的普及，电力需求和供应模式发生了根本变化，智充科技看到了对储能解决方案的迫切需求，以平衡电力需求和供应，提高能源利用效率，减轻电网压力。

智充科技的商业模式是“充电器即服务”，通过产品销售和伴随服务在整个生命周期中创造持续的收入流。智充科技的专有软件系统提供了直观的用户界面，使客户能够轻松监控和控制充电网络的每个关键细节，包括实时安全监控、流量设置和数据分析。还通过空中升级（OTA）提供软件系统升级，以提供更多功能并增强用户体验。

智充科技已经与EV制造商、全球能源公司、充电点运营商和EV车队建立了关键的客户关系和合作伙伴关系。智充科技的全球布局包括在欧洲、美洲和亚洲的办事处、研发中心和销售中心。智充科技的研发团队由73名人员组成，分布在德国和中国。智充科技生产主要依赖OEM制造商，并且计划在美国建设自己的制造工厂。

公司架构

股东架构

招股书显示，IPO后，

侯亦飞通过控制协议控制31.3%股权，有82%的投票权；

丁锐持股为18.8%，有49.2%的投票权；

Beijing Foreign Economic and Trade Development Guidance Fund L.P、GGV分别持股为11%，有2.9%的投票权；

Shell Ventures Company持股为8.4%，有2.2%的投票权；

Zhen Partners Fund IV L.P.（真格基金）持股6.7%，有1.8%的投票权；

Wuxi Shenqi Leye Private Equity持股为5.3%，有1.4%的投票权。

财务情况

最根据招股书显示，智充科技2021年、2022年、2023年营收分别为1315.6万美元、2942万美元、3851万美元；毛利分别为462.7万美元、1070.5万美元、1757.4万美元；毛利率分别为35.2%、36.4%、45.6%。

中介机构

智充科技 IPO的中介团队主要有：

承销商：US Tiger Securities, Inc.、Huatai Securities (USA), Inc.

审计师：KPMG Huazhen LLP

公司中国律师：Fangda Partners

公司美国律师：Davis Polk & Wardwell LLP

公司开曼律师：Maples and Calder (Hong Kong) LLP

券商美国律师：Latham & Watkins

券商中国律师：Haiwen & Partners.