赴美上市 | 来自香港的数字媒体广告公司QMMM更新招股书，推进赴美IPO进程

2024年4月22日，来自香港的数码媒体广告服务、虚拟化身及虚拟服装技术服务公司QMMM HOLDINGS LIMITED（以下简称“QMMM”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“QMMM”申请在美国纳斯达克IPO上市。 披露显示，其于2022年6月23日在SEC秘密递表。

QMMM计划发212.5万股，每股为4美元，公司计划募资480万美元。

公司简介

QMMM Holdings是一家总部位于中国香港的数字媒体广告公司，于2022年7月在开曼注册成立。QMMM Holdings目前通过全资子公司Quantum Matrix Limited和ManyMany Creations Limited开展业务。两家子公司均在香港注册成立，主要业务为数字媒体广告和营销制作服务，致力于将优质概念与创意数字媒体技术相结合，已在500多个与大型银行、房地产开发商、世界著名游乐园等企业和跨国公司合作的商业活动中使用了互动设计、动画和虚拟技术。其子公司Quantum Matrix在香港拥有两项专利，提供世界领先的自动头像创建和虚拟时装实时自动试穿功能，该技术可被应用于商业活动、主题公园、时装、科技等领域，为开发可共享的数字资产平台奠定了坚实的基础。

公司架构

2005年6月15日，成立了ManyMany Creations Limited(HK)，运营实体;

2014年3月20日，成立了Quantum Matrix Limited(HK);

2022年7月5日，成立了Grade A Global Limited(英属维尔京群岛);

2022年7月5日，成立了Witty Time Holdings Limited(英属维尔京群岛);

2022年7月29日，成立了QMMM Holdings Limited(开曼群岛)，上市主体;

股东架构

IPO前，QMMM在上市前的股东架构中，主要股东包括：

Mr. Bun Kwai ，通过Fortune Wings Ventures Limited持股55.0%.

财务情况

招股书显示，QMMM Holdings在2023年和2022年的总收入分别为281万美元和340万美元，净收入分别为 -129万美元和80万美元。

中介机构

QMMM IPO的中介团队主要有：

独家承销商：Revere Securities LLC

审计师：WWC, P.C.

公司香港律师：Stevenson, Wong & Co.

公司中国律师：Guangdong Wesley Law Firm

公司开曼律师：Travers Thorp Alberga

公司美国律师：FisherBroyles, LLP

券商美国律师：Sichenzia Ross Ference Carmel LLP

券商香港律师：David Fong & Co., Solicitors