赴美上市 | 香港人工智能公司Alpha在美国纳斯达克举行上市敲钟仪式

2023年11月8日,香港AI人工智能公司Alpha Technology Group Limited (以下简称 “Alpha”)， 股票代码ATGL。在纽约时代广场纳斯达克举行敲钟仪式，其控股股东马小秋、香港公司的总裁 Anthony Tseng、美国硅谷的公司创始CEO兼科学家均数出席,详述公司发展潜力和未来计划。

据悉，Alpha于2023年3月24日秘密递表,后于2023年7月17日正式公开披露招股书，10 月 30 日 SEC 宣布 F-1 表格等相关登记声明生效，2023年10月31日成功在美国纳斯达克IPO上市,当日，Alpha宣布其首次公开发行1,750,000股普通股，每股的定价为4.00美元，募集资金总额为700万美元（扣除承销折扣和其他提供费用。另，其普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，于2023年10月31日开始交易，公司已授予承销商选择权，在发行截止日期后 45 天内，以公开发行价（扣除承销折扣）额外购买最多 262,500 股普通股，以弥补超额配售选择权（如有）。此次发行预计于 2023 年 11 月 2 日结束。此次发行以包销方式进行。据了解，Alpha从并购重组到成功上市只用了不到一年时间。

其在SEC披露信息显示，Alpha公司拟将本次发行募集资金用于

1）通过并购、招募新团队等方式扩大经营规模，拓展包括东南亚国家在内的海外市场业务；

2）加强AI-OCR技术的研发；

3）为营运资金和其他一般公司用途提供资金。

 资料来源：SEC官网

主要业务

Alpha，来自香港,作为一家总部位于香港的创新科技公司，主要利用人工智能技术提供信息技术解决方案服务，为不同规模以及不同行业的客户优化其传统上手动的关键工作流程。Alpha核心服务主要包括系统开发服务、Web 和移动应用程序、人工智能光学字符识别(AI-OCR)方案、技术支持和维护服务及非同质化代币(NFT)业务。 

系统开发服务包括开发基于云端定制客户关系管理(CRM)系统和企业资源规划(ERP)系统满足客户的运营和业务需求。

AI-OCR方案包括利用自主开发的人工智能技术提供光学字符识别(OCR)服务，从发票、收据、申请表、表格及身份证明文件等文件中提取打印文字和数据。

Web 和移动应用程序开发服务包括利用其技术知识开发应用程序，帮助用户执行指定任务，例如起草、存储信息、传输文档、通信、跟踪地理位置、生产力管理及状态报告等。

NFT业务包括创建NFT艺术品、NFT市场以及为客户开发NFT相关游戏。虽然如此, 截至目前，除上述三项服务外，Alpha尚未提供任何其他NFT相关辅助服务。此外，Alpha没有拥有或交易Alpha项目的任何 NFT交付的成品，Alpha也没有开发或拥有任何区块链技术。Alpha目前都没有任何计划未来提供其他NFT相关的辅助服务。

技术支持和维护服务是为Alpha构建的系统开发提供维护和优化服务。

根据招股书显示，Alpha的客户包括一家香港规模最大和最知名的房地产开发商(按市值算)。

财务数据

（1）总收入：Alpha Technology2021财年（截止2021年9月30日）、2022财年（截止2022年9月30日）、2023财年（截止2023年3月31日）的总收入分别为：519,092美元、563,226美元、706,073美元。

（2）毛利润(亏损)：Alpha Technology2021财年（截止2021年9月30日）、2022财年（截止2022年9月30日）、2023财年（截止2023年3月31日）的毛利润分别为：186,510美元、127,669美元、253,524美元。

（3）营业利润(亏损)：Alpha Technology2021财年（截止2021年9月30日）、2022财年（截止2022年9月30日）、2023财年（截止2023年3月31日）的营业利润分别为：118,430美元、345,749美元、301,824美元。

（4）净收入(亏损)：Alpha Technology2021财年（截止2021年9月30日）、2022财年（截止2022年9月30日）、2023财年（截止2023年3月31日）的净收入分别为：125,572美元、339,315美元、305,434美元。

IPO中介机构：

Prime Number Capital, LLC 担任本次发行的唯一账簿管理人

Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任公司的美国法律顾问

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任承销商的美国法律顾问

Alpha招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1967621/000121390023057409/ff12023_alphatech.htm