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美股速递
美股IPO动态 | Top Win国际成功在美国纳斯达克上市！香港奢侈手表批发商
2025年4月2日，来自香港的奢侈手表批发商TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“Top Win国际”）正式在美国纳斯达克上市，股票代码为“TOPW”。Top Win国际发行价为4美元，发行266.4万股，募

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2025/04
美股IPO动态 | 华通证券国际成功在美国纳斯达克上市！首日收盘暴涨396%！
2025年4月1日，来自香港的证券经纪和金融服务商Waton Financial Limited（以下简称“华通证券国际”）正式在美国纳斯达克上市，股票代码为“WTF”。 华通证券国际发行价为4美元，募资总额为1750万美元。上市

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2025/04
美股动态 | 感冒药推广服务商恒诚健康，递交IPO招股书，拟纳斯达克上市
2025年3月27日，来自海南澄迈县的中药服务商海南恒诚健康产业有限公司的控股公司Henghong Technology Inc.(以下简称恒诚健康)在美国证券交易委员会(SEC)公开披露招股书，其股票代码为HCPC，拟在美国纳斯达克IPO

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2025/04
美股IPO动态 | 港德威船务成功在美国上市，成为2025年第23家赴美上市的中概股
2025年3月28日，来自香港的德威船务管理有限公司的控股公司Intercont (Cayman) Limited(以下简称：德威船务)成功在美国纳斯达克上市，其股票代码为NCT。其于2024年4月24日在SEC秘密递表，后于2024年9月

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2025/03
美股IPO动态 | 香港金融咨询及IPO保荐服务商，均富集团更新招股书，调整发行规模
2025年1月30日，来自香港的金融咨询公司Grande Group Limited（以下简称“均富集团”）向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书，拟股票代码为“GRAN”申请在美国纳斯达克IPO上市。该公司最早于2024年7月24日

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2025/02
美股IPO动态 | 上海定制消费品制造商，迈克丽斯公司更新招股书
2025年2月18日，来自上海的定制消费品制造商MaxsMaking Inc.（以下简称“迈克丽斯公司”）向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书，拟股票代码为“MAMK”申请在美国纳斯达克IPO上市。 该公司最早于2024年

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2025/02
美股IPO动态 | 香港券商Rainbow，浤博资本递交招股书
2025年2月14日，来自香港的港资券商Rainbow Capital Holdings Limited (以下简称：浤博资本 ) 向美国证券交易委员会（SEC）公开提交了招股招股书，拟在美国纳斯达克交易所上市，股票代码为“RNBW”。其于

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2025/02
美股IPO动态 | 深圳金融服务提供商，高盈科技更新招股书，更新财务数据
2025年2月12日，来自深圳的金融服务提供商Going International Holding Company Limited（以下简称“高盈科技”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“GIT”申请在美

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2025/02

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快速上市观察

赴美上市 | 快速上市观察第五十四期：多家中概股赴美上市 IPO热浪席卷美股

金盒集团｜上市辅导｜美国上市｜IPO｜SPAC｜RTO｜赴美上市｜专业赴美上市辅导机构｜美股上市｜ 赴美上市资讯今日速览！ 上周，又有多家企业计划登陆美股。2023年境外上市备案企业已破170家，29家已完成备案。仅仅一

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赴美上市 | 快速上市观察第五十五期：境外IPO备案数量破百 海外上市渠道持续通畅

金盒集团｜上市辅导｜美国上市｜IPO｜SPAC｜RTO｜赴美上市｜专业赴美上市辅导机构｜美股上市｜ 赴美上市资讯今日速览！ 据中国证券报报道，证监会最新披露信息显示，截至9月14日，申报境外首次公开发行及全流通备案企业数

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赴美上市 | 快速上市观察第五十二期：美股IPO频传捷报

金盒集团｜上市辅导｜美国上市｜IPO｜SPAC｜RTO｜赴美上市｜专业赴美上市辅导机构｜美股上市｜ 赴美上市资讯今日速览！上周四中概股集体狂飙据报道，成立于2017年的文远知行作为一家全球领先的L4级自动驾驶科技公司，是该领域的独

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赴美上市 | 快速上市观察第五十三期： 多家企业更新美国招股书 连续亏损企业拟在美IPO引关注

金盒集团｜上市辅导｜美国上市｜IPO｜SPAC｜RTO｜赴美上市｜专业赴美上市辅导机构｜美股上市｜ 赴美上市资讯今日速览！9月初，福建传丞数字科技有限公司的控股公司正式向SEC递交IPO申请，公布了股票代码，作为一家集软件研发、产

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上市要解决的问题

Gold Box Global Office

上市破局融资难 融资难

信息获取难、渠道开发难、转化难、 价值呈现难，企业上市可构建多元多 层级系统性融资体系及获取强有力的 融资信任背书，融资渠道广、成本低

上市突破发展难 发展难

突破难、人才难、招商难、创新难，企业上市可输出盈利体系及招商融资一体化解决方 案。

上市解决传承难 传承难

竞争难、盈利难、接班难、增值难，企业上市可打造持续迭代的升维竞争系统及全球化业务体系。

升维竞争力 构建竞争优势

企业上市从股权架构、业务管理到财税全面合规梳理，并且具备快速并购的基础和融资途径，提升企业综合竞争力

提高品牌力 提高品牌力

上市公司是优秀企业的佼佼者，不管在投资领域、市场层面还是消费者层面都具备相当的影响力。

赴美上市优势

Advantages of listing in the US

上市门槛低 优势一

赴美上市对行业无限制，只需符合美国SEC准则即可

时间可控 优势二

赴美上市采取注册制，无需排队审批，提供CES规定文件即可，时间可控

亏损也可上市 优势三

商业模式被资本市场认可即可，财务暂时亏损也可上市

同股不同权 优势四

投票权、决策权可不按股份占比分配，保护创始团队

融资便捷 优势五

证券市场资金充足、融资渠道广、融资成本低，市值估值较高

制度优势 优势六

美国资本市场成熟，制度先进，程序规范

赴美上市条件

Conditions for listing in the US

NYSE纽交所上市条件 纽交所

净资产  4000万美元
市值   2亿美元元
最低净利润   2500万美元
仅供参考，详细条件规则以SEC公布为准

NASDAQ证券市场上市条件 NASDAQ

资本市场

净资产 500万美元
市值 5000万美元
最低净利润 N/A

全球市场

净资产 600万美元
市值 7500万美元
最低净利润 N/A

精选市场

净资产 3000万美元
市值 1.6亿美元
最低净利润 N/A

仅供参考，详细条件规则以SEC公布为准

美国OTC（Over the counter）上市条件 OTC

净资产   无限制
市值   无限制
最低净利润    无限制
仅供参考，详细条件规则以SEC公布为准

赴美上市方式

The Method of Listing in the US

Initial Public Offering 首次公开募股 IPO

IPO是指一家企业第一次将它的股份向公众出售。
通常，上市公司的股份是根据相应证监会出具的 招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做 市商进行销售。
一般来说，一旦首次公开上市完成后，这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。

特殊目的收购公司 SPAC上市

SPAC先造壳上市再并购资产和业务。SPAC上市融资方式集中了直接上市、海外并购、反向收购、私募等金融产品特征及目的于一体，并优化各个金融产品的特征，完成企业上市融资之目的。

Reverse Take-Over反向收购上市 RTO上市

RTO 俗称买壳上市，是指非上市公司公司股东通过收购一家壳公司（上市公司）的股份控制该公司，再由该公司反向收购非上市公司的资产和业务，使之成为上市公司的子公司。原非上市公司的股东一般可以获得大部分上市公司的控股权，从而达到间接上市的目的。

OTC转板 OTC转板

计划赴美上市企业可以通过RTO方式先在美国OTC市场挂牌，快速发展后转板升入纽交所或纳斯达克主板市场。

赴美上市一站式全程辅导流程

One-Stop Full Coaching Process forListing in the US

签署辅导协议

双方正式签署辅导协议

企业尽职调查

组建项目组对企业进行尽职调查了解企业真实情况

上市战路规划

清晰资产规模、上市题材、体量、估值方法、核心指标、目标交易所及业务整改方向等

确定上市方案议

依据尽职调查及上市战略规划制定企业适合企业现状及诉求的上市方式

商业模式迭代

重塑企业商业模式及业务体系，以快速上市为阶段性任务清晰规划企业3-5年的商业迭代建议

顶层架构设计

设计准上市企业顶层架构（股权架构、公司组织架构等）以符合上市要求

招商融资辅导

重塑企业招商融资体系，以快速上市为阶段性任务清晰规划企业融资招商目标及标的，支持企业融资及招商业务推进

财务内控合规

对企业财务进行梳理整改以符合企业所在国法律法规

法律审查合规

对企业业务来往合同内容等进行审核整改以符合企业所在国及美国法律法规

财务审计合规

对企业财务进行审核整改以符合美国会计准则

制表提SEC申请上市

起草并提交F-1或S-1表格、法律意见书，上市申请等文件

答复SEC向面修订材料

回应美国SEC反馈意见修并提交材料

融资路演协助

撰写路演材料、广义募集书，联系承销商及金融机构等开展路演进行公开募资

正式上市发行

SEC等核准发行，定价、签署承销协议等进行IPO交割与交付正式挂牌上市公开交易

上市后市值管理

协助上市公司基于公司市值信号，综合运用多种科学、合规的价值经营方式和手段，以达到公司价值最大化

赴美上市一站式全程金融服务

One-Stop Full Financial Services for Listing in the US

融资顾问FA 融资顾问FA

为企业制定融资规划方案，协助企业进行股权融资或招商融资

并购重组服务 并购重组

为企业提供并购重组方案，提高企业经营规模经济效应、稳定并提高市值

财富管理服务 财富管理

通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理

联合家办服务 家庭办公室

资产管理/投资管理/家族信托/财务咨询/法律咨询/遗产规划与传承

赴美上市一站式全程迭代式轻咨询

One-Stop Full lterative Light Consultation for Listing in the US

战略重塑咨询 战略重塑

以快速上市为核心的发展战略迭代，清晰资产规模、上市题材、体量、估值方法、核心指标、目标交易所及业务整改方向等

业务迭代咨询 业务设计

围绕上市战略规划，重塑企业商业模式及业务体系，构建资本青睐的业务发展体系。

商业BP设计 商业BP

围绕上市战略，重塑企业商业模式，以快速上市为阶段性任务清晰规划企业3-5年的商业计划书（宣讲版）

融资规划咨询 融资规划

围绕迭代后的上市战略及商业模式，重塑企业融资体系，以快速上市为阶段性任务清晰规划企业融资目标及标的，支持企业融资业务推进。

招商规划咨询 招商规划

围绕迭代后的上市战略及商业模式，重塑企业招商发展体系，以快速上市为阶段性任务清晰规划企业招商目标及标的，支持业务推进和快速落地。

赴美上市一站式全周期财经公关服务

One-Stop Full Cycle Financial Public Relations Services for Listing in the US

资本市场形象宣传 形象宣传

• 企业资本市场价值定位报告制作 • 专业内容策划与撰写 • 企业人物专访策划与制作 • 境内外媒体传播规划、管理与执行 • 境内外广告投放 • 企业视觉形象及推介资料设计

媒体关系管理 媒体管理

• 媒体关系管理及策略制定 • 媒体应对培训 • 法定信息披露媒体对接 • 媒体危机管理

声誉风险管理 声誉管理

• 媒体关系管理及策略制定 • 媒体应对培训 • 法定信息披露媒体对接 • 媒体危机管理

融资路演推介与活动 路演推介

• 公司投资价值挖掘与BP制作 • 行业研报制作 • IPO可行性分析及研报制作 • 国际路演与海外考察 • 推介方案策划与工具制作 • 线上线下投资者推介活动组织管理与 实施 • 上市活动统筹策划、管理与实施 • 品牌、产品、新闻发布会及行业论坛

投资者关系策略与管理 投资者关系

• 资本市场月度分析及股价异动报告 • 投资者结构分析、建议及机构引进 • 分析师数据库建立及会议统筹 • 研报沟通及发布 • 业绩窗口期间路演和推介 • 中小投资者维护、沟通管理 • 财报传播规划及发布

赴美上市为契机，企业从1到10000的快速增长全案咨询

Listed in the US as an Opportunity,Enterprises From 1 to10000 Rapid Growth of the Whole Case Consulting

我们的服务案例

Our Service Case

关于金盒

About Gold Box

上海金盒企业管理咨询（集团）有限公司创立于2013年，是中国领先的跨国金融服务机构，以“升维竞争，降维整合”为使命在全球范围内为企业提供一站式金融服务；其服务理念和体系在世界处于领先地位。 金盒集团在纽约华尔街设有海外总部覆盖美国、加拿大、英国、瑞典、新加坡等海外市场；中国总部位于上海并在深圳、海南、成都设有办公室。其业务包括但不限于全球资本市场快速上市及市值管理、基金管理、财富管理、企业管理咨询、投融资服务等；旗下拥有上海金盒企业管理咨询集团、中金天下（海南省）投资有限责任公司 上海木棉股权投资基金管理有限公司等业务执行公司；并和多家国际知名投行、基金、会计师事务所、律所有深度合作关系。 金盒集团是秉承共同富裕理念下的新商业模式创建者，致力于在全球资本格局下逆向重组超级公众公司实现企业快速增值，助力中国2000万中小企业做大做强。

金盒全球办公室

Gold Box Global office

纽约/伦敦/马来西亚/新加坡/瑞典/上海/深圳/海南/成都

New York/London/Malaysia/Singapore/Sweden/Shanghai/Shenzhen/Hainan/Chengdu(ofhce photos and ofhce buildings)

纽约 office

伦敦 office

马来西亚 office

新加坡 office

瑞典 office

上海 office

深圳 office

海南 office

成都 office